- 1.M&A/企業再編
- (1)包括的・総合的な支援の実施
依頼者の立場(買手・売手・仲介)やストラクチャー(株式譲渡、合併、会社分割、事業譲渡等々)に応じた適切な助言・支援を実施いたします。また、スキーム検討段階からクロージングまでの各段階における支援のみならず、クロージング後のビジネスに対する支援(グループ内再編、社内規定整備等)も含めて実施しています。
- (2)幅広い業界知識に基づく法的支援の実施
多数の案件に関与した経験を踏まえ、各業界特有の事情に応じてポイントを押さえた支援(リスクの特定とそれに基づく現実的なソリューションの提案等)を実施しています。
- (3)柔軟なアプローチによる「高品質」かつ「効率的」な支援の実施
依頼者のご予算を踏まえた柔軟な体制・スコープを提案することで、品質・効率性の双方を備えた支援を実施しています。
- 2.ベンチャー・キャピタル
- ・ファンド組成に関する契約(投資事業優先責任組合契約等)のドキュメンテーション・交渉
- ・投資スキームの検討
- ・投資契約、株主間契約、財産分配契約のドキュメンテーション・交渉
- ・社外役員就任時の支援(委任契約、責任限定契約のドキュメンテーション・交渉等)
- ・エグジット対応(スキーム検討、各種契約のドキュメンテーション・交渉等)
- 3.LBOファイナンス(買収ファイナンス)
- ・各当事者の特性や意向を踏まえたストラクチャリングの検討
- ・各種契約(融資契約、担保契約、債権者間協定、担保権者間協定等)のドキュメンテーション・交渉
- ・クロージングの支援
- ・期中管理対応の支援(クロージング後の各行為に必要となる関連契約上の手続の検証、ドキュメンテーション等)
- ・レンダーによる債権保全対応の支援
- 4.ジョイント・ベンチャー(合弁事業)
- ・ストラクチャリングの検討(出資比率、ガバナンス体制、株式の売買オプション、デッドロックや合弁関係の解消措置等)
- ・合弁契約・株主間契約を含む各種契約のドキュメンテーション・交渉
- ・合弁事業に必要となる許認可、適用される法規制の調査
- ・合弁会社における人事労務対応
当事務所は、多数のM&A取引・企業再編案件において、スキームに対する助言、法務デュー・デリジェンスの実施、各種契約書(秘密保持契約書、基本合意書、最終契約書等)のドキュメンテーション・交渉等を実施しており、以下のような特色のある法的サービスを提供しています。
当事務所は、ベンチャー・キャピタルによるベンチャー投資案件に豊富な実績を有しており、以下に掲げるような法律業務を幅広く取り扱っています。
また、近年では、事業会社によるベンチャー企業に対する投資(いわゆるコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC))についても支援実績を有しています。
当事務所は、レンダー・スポンサー双方の立場において、LBOファイナンス(買収ファイナンス)案件に多数関与しており、以下に掲げるような法律業務を幅広く取り扱っています。
当事務所は、様々な業種におけるジョイント・ベンチャー(合弁事業)に組成・設立、運営、解消等への関与実績があり、以下に掲げるような法律業務を幅広く取り扱っています。